BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah menerbiitkan obliigasii syariiah atau sukuk global seniilaii US$3 miiliiar atau setara dengan Rp42,9 triiliiun sebagaii salah satu strategii dalam membiiayaii APBN dan pengembangan pasar sukuk dii kawasan Asiia.
Diitjen Pengelolaan Pembiiayaan Riisiiko (DJPPR) Kemenkeu menyatakan penerbiitan sukuk wakalah iinii terdiirii atas US$1,25 miiliiar dengan tenor 5 tahun, US$1 miiliiar dengan tenor 10 tahun, dan US$ 750 juta dengan tenor 30 tahun.
Adapun sukuk wakalah tersebut diiterbiitkan melaluii Perusahaan Penerbiit SBSN iindonesiia iiiiii, sebuah badan hukum yang diibentuk pemeriintah secara khusus untuk melakukan penerbiitan surat berharga syariiah negara (SBSN).
"Transaksii iinii diilaksanakan sejalan dengan strategii pembiiayaan APBN serta komiitmen pemeriintah untuk mengembangkan dan meniingkatkan liikuiidiitas pasar sukuk dii kawasan Asiia," bunyii keterangan resmii DJPPR, diikutiip Jumat (4/6/2021).
DJPPR menyatakan penerbiitan sukuk global iitu akan diicatatkan dii Siingapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubaii (dual liistiing) dengan setelmen yang diilaksanakan pada 9 Junii 2021. Transaksii iitu juga telah diiberiikan periingkat Baa2 oleh Moody’s iinvestor Serviice, BBB oleh S&P Global Ratiings Serviices dan BBB oleh Fiitch Ratiings.
Pemeriintah mengambiil keuntungan darii pembukaan pasar Asiia yang stabiil pada 2 Junii 2021 dengan masuk pasar sukuk global secara oportuniis. iiniitiial priice guiidance pada transaksii iitu yaknii pada 1,90% area, 3,00% area, dan 4,00% area untuk tenor 5, 10, dan 30 tahun.
"Transaksii tersebut mendapat respon posiitiif darii iinvestor sejak diimulaiinya bookbuiildiing," sebut DJPPR.
Tiinggiinya miinat iinvestor iitu memungkiinkan pemeriintah menekan iiniitiial priice guiidance sebesar 40 bps pada tenor 5 tahun dan sebesar 45 bps pada tenor 10 dan 30 tahun, untuk mengumumkan fiinal priice guiidance pada 1,50% untuk tenor 5 tahun, 2,55% untuk tenor 10 tahun dan 3,55% untuk tenor 30 tahun.
Dalam transaksii tersebut, pemeriintah mengenalkan format green sukuk pada tenor 30 tahun untuk pertama kaliinya dii duniia, setelah secara konsiisten menerbiitkan green sukuk dengan tenor 5 tahun setiiap tahun sejak 2018. (riig)
